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2021年12月17日,南洋商業銀行(中國)有限公司【以下簡稱“南商(中國)”】於全國銀行間債券市場成功發行25億元金融債券,獲得眾多同業投資者的認可和支持,市場認購踴躍。
本次金融債分為兩個品種,其中五年期5億,中標利率3.75%,全場倍數3倍;三年期20億,中標利率3.4%,全場倍數2.9倍。在往年成功發行的基礎上,本年價格進一步優化,投資者客群呈現多元化特徵,除了國有大行、股份制銀行、城農商行等傳統投資機構外,保險資管、公募基金和券商等非銀機構認購踴躍,充分反映資本市場對南商品牌的高度認可。
世紀疫情衝擊下,百年變局加速演進,內外部環境更趨嚴峻和不確定,中國經濟走過不平凡的一年,年內資本市場走勢震盪。在此情況下,南商(中國)保持戰略定力,穩中求進,積極回應國家號召,在中國信達的正確領導下,協同香港母行,發揮外資銀行跨境特色,打造差異化競爭優勢,整體資產規模、經營業績保持穩健。本年我行繼續以較低價格成功發行25億金融債,其中五年期品種(21南洋銀行02)為年內成功發行的第一單商業銀行債,充分體現了投資者對高安全性優質資產的青睞和渴求,更彰顯了市場對南商(中國)的認可和支援。
南商(中國)自2016年起,已成功發行9筆金融債,截至目前累計發行量達135億元人民幣,於2018年被中債評為“優秀金融債發行人”,其資本市場上的活躍表現,在外資金融同業中並不多見。本次債券的成功發行,對於提高南商(中國)直接面向資本市場主動融資的能力,以及籌集支援業務發展的資金、改善資產負債結構和提高企業競爭力,都具有十分重要的意義。
2021年,南商(中國)獲批金融債發行額度共計50億元,在本次成功發行的基礎上,將于明年擇機發行後續25億,歡迎市場投資者繼續關注與支持。