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南洋商業銀行(中國)有限公司[以下簡稱“南商(中國)”]5月發力境外美元債,表內外連續落地兩筆備證增信境外發債及一筆境外投債業務:5月24日,南商(中國)成功增信鎮江新區城市建設投資有限公司發行5000萬美元境外債;同日,南商(中國)為康達化工新材料集團股份有限公司發行1180萬美元境外債提供備證增信。5月25日,南商(中國)成功投購一筆南寧交通投資集團發行的境外美元債。
事實上,早在2020年,南商(中國)就推出外債回流項下備證增信發債的業務模式,為武漢江夏農業集團發行6400萬美元境外債開出備用信用證,落地了外資銀行範圍內首筆備證城投債業務。這是南洋商業銀行加入中國信達後,跨境稟賦疊加商投聯動模式拓展的有利突破。
2016年5月30日,南洋商業銀行加入中國信達資產管理股份有限公司,國有資管與外資銀行的首創式聯姻令業界矚目。五年間,商行賦能,投行添翼,南商(中國)充分利用內地、香港兩地聯動優勢和中國信達全牌照的資源稟賦,以創新的協同方式、高效的協同模式,帶給諸多企業客戶以更豐富的金融產品、更專屬化的金融服務。
“同一個信達”:投貸聯動組合拳
南商(中國)在中國信達戰略轉型背景下,配合做好子公司金融服務協同轉型,踐行具有南商品牌特色、競爭優勢的創新業務模式,以商業銀行投債、發放貸款等業務帶動集團投行板塊的債券承銷等低資本消耗業務。
2019年,南商(中國)深圳分行圍繞某重點客戶表外融資需求,聯動中國信達子公司金穀信託,在無資本消耗的基礎上創新提供融資方案,成功落地了全行首單授信客戶信託代銷融資業務。由金谷信託發行集合資金信託計畫、信託資金募集方式,由南商(中國)代銷的創新融資業務方案,獲得了客戶的高度認可。
2020年,某能源集團客戶與中國信達開展債券處置業務,南商(中國)通過深入洞悉客戶需求發現,其控股子公司因疫情加劇了營運資本壓力,有急切融資需求,便乘勢與集團及客戶建立三方聯絡機制,設計並確立投貸聯動等服務方案解客戶燃眉之急。這種雙向挖掘需求的模式大大助推了協同貸款業務發展。
深化跨境協同 推動公私聯動
作為一家深耕大灣區多年的港資銀行,南洋商業銀行積極踐行“ONE BANK”一體化經營理念,緊抓粵港澳大灣區國家戰略機遇,聚焦於時代集團等以粵港澳大灣區作為業務發源地的優質客戶,提供全方位、一攬子、多元化金融方案,以務實、高效、優質的服務切實滿足客戶需求。
2016年,南洋商業銀行加入中國信達的元年,南商(中國)就以海外銀團業務為切入點,與時代中國控股有限公司(下稱“時代集團”)建立了業務往來,向時代集團發放3000萬美元跨境銀團貸款。2020年,疫情來襲,南商(中國)與香港母行互相協助,深化資源整合,發揮跨境業務的特色優勢,再次通過銀團貸款方式解決時代集團海外融資需求。時代集團駐紮粵港澳大灣區,南商(中國)還通過企個金條線聯動,為其灣區專案打造具體服務方案,全方位提供多元化跨境金融服務。就時代集團住宅專案的其中約兩成購房客戶為港人這一特色,南商向其推介“港人大灣區置業按揭”產品,實現南商與時代集團的雙贏。
金融服務擴維 覆蓋全生命週期
中國信達在未增設銀行板塊時,主要服務于客戶生命週期的早期投資及不良資產處置兩端。五年來,隨著南商(中國)的加入,中國補全了銀行基礎業務的“一角”,可以通過證券、信託、租賃等多項金融業務手段,覆蓋企業整個生命週期,擴大對客戶的金融服務維度,更好地踐履防範化解金融風險、服務實體經濟、支援供給側結構性改革使命。
南商(中國)也在中國信達總體部署下,整合內外部資源,為客戶提供全功能、個性化、一攬子金融解決方案,切實提升自身穿透服務能力。咬准“獲客”和“維客”兩個著力點,南商(中國)聯動中國信達分子公司,分析客戶畫像,深挖客戶潛能,做深做細集團的生態圈內客戶。
“跨境服務”與“協同發展”是南洋商業銀行踐行“差異化”戰略的兩大抓手。2021年是南洋商業銀行加入中國信達的第五個年頭,亦是“十四五”的開局之年。展望新征程,南商(中國)將進一步提升與中國信達不同板塊的業務協同質效,努力在特色化跨境金融服務之路上走深走實,延拓業務新場景,尋找創新突破點。